V čúninské zkoušce začíná jít do tuhého a mladí geninové z Konohy bojují o holý život. Navíc se začíná naplno projevovat pečeť, kterou Sasukemu vtiskl tajemný Oročimaru. Mají naši hrdinové ještě šanci postoupit do dalšího kola zkoušky? A jak si vedou ostatní týmy? Skutečně jdou některé na smrt?
Sedm týmů se dokázalo probojovat lesem smrti do třetího kola zkoušky – ale ještě nemají vyhráno. Účastníků je stále mnoho, takže před posledním kolem nastupují vyřazovací souboje. Od této chvíle bojuje každý sám za sebe. Vše je povoleno, za zabití protivníka žádný postih nehrozí. Na scéně se objevují techniky, s jakými se naši hrdinové dosud nesetkali. Probojují se i tímto kolem úspěšně?
Vyřazovací souboje pokračují. Technika stíhá techniku, soubojová aréna se pokrývá prachem smíseným s potem a krví. Ke slovu se konečně dostává i samotný Naruto a čeká nás také souboj Hinaty proti Nedžimu. Má tato křehká obdivovatelka Naruta proti vrozenému talentu svého nelítostného bratrance vůbec nějakou šanci?
Předkolo závěrečného turnaje vrcholí. Do prachu arény proti sobě nastupují Gaara a Rock Lee. Lee se opět pokusí světu dokázat, že tvrdá dřina vyváží a překoná vrozený talent, ale bude mít šanci proti krutosti nezranitelného démona ze Skryté písečné? Jak tento souboj ovlivní rozpis závěrečného kola čúninské zkoušky?